پس از اینکه "برگن ها" به روستای "ترول ها" حمله میکنند، «پاپی» شاد ترین ترولی که تابحال به دنیا آمده بهمراه دوستش «برنچ» عازم سفری میشوند تا دوستانشان را نجات دهند...