"هابیت: برهوت اسماگ" قسمت دوم از سه گانه "هابیت" بر اساس رمانی به همین نام شاهکار ماندگار جان رونالد روئل تالکین است. در این قسمت کماکان "آزوگ هتّاک" و گله‌ی اورکها و گرگهایش در حال تعقیب بیلبو، گاندولف و 13 دورف همراهشان با رهبری تورین سپربلوط هستند. سفری که برای یافتن ثروت و پس گرفتن سرزمین مادری دورفها آغاز شده بود، با اتفاقات دیگری همراه می‌شود ...